DÉMARRAGE
Préparer mon premier rendez-vous
Quelques informations et trois priorités pour rendre votre premier échange utile.
Un premier échange est d’autant plus utile qu’il part de votre situation réelle. Inutile de tout maîtriser : quelques informations sur votre activité, vos outils et vos priorités suffisent pour avancer concrètement et repartir avec des prochaines étapes claires.
Présentez votre activité
Expliquez simplement ce que vous vendez, à qui, et comment vous facturez vos clients. Décrivez aussi le fonctionnement actuel : qui s’occupe de la gestion, comment les documents circulent, ce qui fonctionne bien et ce qui vous prend du temps.
Choisissez vos trois priorités
Une création d’entreprise, un changement de comptable, une meilleure lecture de vos chiffres, un recrutement, une organisation plus simple : choisissez les trois sujets qui comptent le plus pour vous en ce moment. Ils orienteront l’échange et l’accompagnement proposé.
Recensez vos outils
Listez les logiciels de facturation, les banques, la caisse, les outils de vente en ligne ou de paie que vous utilisez, ainsi que les personnes qui s’en occupent. Ces informations permettent d’examiner les possibilités de connexion avec votre comptabilité.
Réunissez les documents disponibles
Préparez les documents qui vous ont été demandés. Si votre entreprise existe déjà, ajoutez ses derniers comptes annuels et une description de l’organisation comptable actuelle. Ce qui n’est pas encore disponible peut être signalé : l’échange permettra de préciser ce qui manque.
Faites préciser la suite
Avant la fin de l’échange, faites préciser les prochaines actions, qui fait quoi, et le canal à utiliser pour vos questions et vos documents. Vous repartez ainsi avec une organisation claire.
À faire maintenant
Notez vos trois questions principales dans un document que vous garderez pendant le rendez-vous.